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华为专利为什么在我国独一档系列之一:定义独一档

肖振春 茶余泛IP兼法 2019-04-29



勇士队阵容独一档存在,2019年NBA已经剧终;华为专利独一档存在,我国专利越来越被尊重

被尊重体现在三个层面,无论乎好坏:

国内专利圈对华为专利深深的钦佩,因为它神奇的厉害;

全球同行企业对华为专利默默的认可,因为它驰骋所有国家;

五眼联盟对华为专利慢慢的恐惧,因为它有神秘的力量。

 

一、怎么定义华为专利独一档


华为专利是靠数量累计起来的,这是数学命题假不了,但对华为专利的第一印象不是量而是其质,因为华为已经完成了思维变革并执行。

华为其实是将“量变质变规律”引入我国专利领域的始者,并且该思维方式指引了中国专利近二十多年的发展,企业家、专利生产者和政府均按该思维方式行事,专利数量飞速增长,直接表现为我国专利年度申请量连续八年排名全球第一,但该思维方式成为了我国专利发展的障碍,因为模仿的企业家、专利生产者和政府无法像华为那样完成思维变革并执行,导致我国企业普遍拥有了专利申请大户的头衔,更是导演了《2018中国专利质量元年》

2018年是我国专利质量元年,华为作为专利质量先行者,已不是在内部打造专利质量,而是开始在市场检验专利质量,市场指的是专利转让、专利许可和专利诉讼。


以下将从与华为相关的专利转让、专利许可、专利诉讼事件和历程来论证何为华为专利独一档存在于我国,是一个值得我国专利界学习的路径。

 

2003年,被号称“永远也不会倒下”的思科在美国起诉


2003年1月23日,思科公司在美国起诉华为,要求华为停止侵犯其知识产权,涉及标的包括软件源代码、命令行接口、技术文档和专利。其实早在2002年底,思科主动与华为进行知识产权协商,华为答应停止销售有争议的产品,坚决否认侵权,思科因此成立“BEAT HUA WEI(打击华为)”小组,华为在思科老对手兼美国合作伙伴3Com公司CEO支持下,2004年7月,思科与华为和解。

该案件被称为“中国高科技知识产权领域的第一场胜仗”,为华为带来了免费的全球广告宣传,借此,华为体会到需要尊重知识产权、专利数量是纸张、知识产权是武器、严保护知识产权重要、相信法律公正。

华为知识产权部部长丁建新在发表于2003年第3期《知识产权青年》的访谈中说到:“而华为真正认识到知识产权的重要性是在2003年,源于华为第一次试图进入美国市场的时候思科对我们的诉讼。”

个人分析

在2003年,华为在国内申请专利1598件,累计国内专利3758件;PCT专利申请115件,累计PCT专利申请245件,这样的专利数量级至今日仍是一家高科技企业象征,然而在此次诉讼,华为采取的应对方式是积极应诉、保持低调的姿态和主动作出妥协,正因此,华为认识到了专利重要性、熟悉了专利游戏规则和改变了专利数量思维。

 

2011年,因专利许可费与InterDigital打出中国专利第一案


InterDigital成立于1972年,是世界上第一个无线通讯网络建立者,2009年开始与华为就标准必要专利许可费进行谈判,要求华为一次性支付2009-2016年的专利许可费约10.5亿美元,按2%的许可费率,该金额和费率远高于苹果和三星,协议无法达成。

2011年7月26日,InterDigital在美国起诉华为专利侵权同时提起337调查。

2011年12月6日,华为在深圳中院针对InterDigital提出两宗诉讼,一宗指控其滥用市场支配地位的垄断和专利许可违反FRAND(公平、合理、非歧视)原则,另一宗请求法院重新确定许可费率。

2013年一审判决结果为:InterDigital停止垄断行为并赔偿华为2000万元;专利许可费率确定为产品售价的0.019%,不及InterDigital报价中专利许可费率的1%,0.019%的专利许可费率是参照苹果公司的销售收入和给InterDigital的固定许可费计算的许可费率估算。

2013年3月,InterDigital上诉至广东省高院,10月,广东省高院二审基本维持了一审判决。

2014年4月,InterDigital向最高人民法院提起再审。

2016年9月6日,InterDigital对外宣布,1)与华为公司签署了全球性的、多年的、非排他专利许可协议;2)双方同时就自2013年12月开始的所有仲裁诉讼达成全面和解,华为将向InterDigital支付专利许可费;3)两家公司还“就未来共同研发合作的谈判达成初步框架协议”;4)华为会转让一批专利给InterDigital(在美国专利商标局公布的信息中显示转让了4件)。

2018年12月,最高人民法院裁定提审该案,并出具了民事调解书,原判决不再执行。

2019年1月2日,华为再次在深圳中院起诉InterDigital,指控其在3G、4G和5G标准必要专利的许可行为违反公平、合理、非歧视(FRAND)原则,要求法院确定2019年到2023年间适用于InterDigital无线产品的专利许可费,华为与InterDigital的专利许可协议已于2018年底到期。

2013年的一审和二审判决,使深圳中院、广东高院、审判员名声大振,四个基本原因:该案是我国标准必要专利使用费纠纷第一案被诉方是国际专利巨头华为胜诉许可费率0.019%

个人分析

2013年,华为年度PCT专利申请数量已经连续多年位列全球前五,但面对InterDigital这种无实体业务的专利公司,谈判不成功时,选择相信法律,既发起垄断诉讼又发起确定专利许可费率诉讼,与法院积极配合,赢得一场让全球专利界值得研究和推敲的专利诉讼。

 

2012年至今,与多家全球专利巨头签订专利许可协议


2012年华为年度报告中,董事长苏亚芳致辞中“近年来,我们每年支付近3亿美元的专利许可费,以获得业界其他公司专利技术的合法使用权。”,由此,很多人知道了专利许可费这个词,也有很多人惊讶华为需要付专利这么多许可费。

其中,宋柳平博士在2011年一次采访时表示,2010年华为付出的专利许可费为2.2亿美元,在该年,销售收入1852亿元,研发支出166亿元,按6.3汇率计算专利许可费为13.86亿元,与销售收入、研发支出的比值分别为0.7%、8.3%

以小米公司进行分析,小米上市招股书中披露信息中,其2015年支出专利许可费16.32亿元、2016年为18.95亿元、2017年为33.47亿元,其专利许可费占当年的营业收入比例分别为2.44%、2.77%和3.01%,与其研发费用占营业收入比例相差不大,专利许可费占智能手机营业收入比例分别为3.04%、3.89%、4.28%。


有据可查的华为与全球专利巨头签订专利许可协议信息,包括苹果、爱立信、InterDigital、诺基亚和高通


2015年下半年,华为与苹果公司签订了全球专利交叉许可协议,其中,华为授权苹果769件,苹果授权华为98件。该事件因双方专利许可数量的悬殊,传闻出华为向苹果每年收取上亿美元专利许可费,甚至有标题为:苹果主动向华为缴纳上亿美元专利许可费,这样的新闻着实看着兴奋,但没有任何确切的消息。


2016年1月14日,华为与爱立信续签全球专利交叉许可协议,根据协议,双方互相交叉许可对方在全球范围内使用自身持有的无线通信(GSM、UMTS和LTE)标准专利技术,同时,华为自2016年起将基于实际销售向爱立信支付许可费,有猜测认为华为依据协议需向爱立信支付30亿美元专利使用费。

华为与爱立信在2014年开展过专利交锋,华为多次无效专利权人为爱立信和艾利森的专利,但未有诉讼信息。


2016年9月6日,华为与InterDigital签订专利许可协议,华为向其支付专利许可费用,并且华为向其转让部分专利(4件华为授权专利),详细信息见上文描述。


2017年12月21日,华为与诺基亚签订一份多年的智能手机许可协议,诺基亚公司表示将从第四季度开始确认协议产生的收入,包括一次性追缴款项,有分析师认为,“(与华为的协议所带来的收入)可能超过每年1亿欧元。”,但小于苹果公司支付给诺基亚的每年2.5亿欧元左右。 

诺基亚将手机业务卖给微软后,其作为专利流氓自由生活于智能手机领域,与全球手机制造大厂签署了专利许可协议,包括国内的小米(2017年7月,国内第一家,并购买诺基亚100多项专利)和OPPO(2018年11月)、国外的三星和苹果,其中苹果、三星均与诺基亚开展了多次且多年的专利许可问题谈判和诉讼,最终结果均为苹果、三星向诺基亚支付大额专利许可费。在诺基亚每份专利许可协议签订发布信息中均包括一句“我们很高兴他们加入我们的专利许可大家庭”,这是一句最高境界的专利语句。

在2016年7月5日,华为在美国起诉美国第四大运营商T-Mobile专利侵权后,诺基亚作为T-Mobile的超级大客户,诺基亚于2016年7月13日在同一法院起诉华为四起专利侵权,并称与华为的专利授权协议已于2013年到期,并且与华为的新协议未谈判成功。

同年7月19日宣布“公司与韩国三星就扩展专利交叉许可协议至双方公司的某些额外专利组合达成了一致,而该协议是两家公司于2016年2月和解专利纠纷仲裁结果之后达成的最新协议”,接下来,在7月21日晚,北知院发布消息称今日受理了三星诉华为六起专利侵权诉讼,其中两起索赔1.61亿元。

而当前T-Mobile、三星与华为的专利诉讼尚未结束,诺基亚已经与华为于2017年12月达成一份多年专利许可协议,T-Mobile和三星的处境必然不好过,下文有详细分析


高通于2002年在我国开展专利许可业务,当前与我国200多家企业签订专利许可协议,每年我国企业需要支付其几十亿美元的专利许可费。华为公司在这十多年间,与高通谈判、签订专利许可协议应当是必然的环节,可能与高通反垄断调查案存在关联。

2013年年底,国家发改委对高通启动手机芯片反垄断调查,2015年2月9日,发改委认定高通公司滥用市场支配地位,对其罚款9.75亿美元,另外针对高通在我国的手机专利授权行为做出多项调整。

有传闻,华为在发改委作出反垄断决定前,与高通达成了专利许可协议,并且,华为向高通的全资子公司施耐普特拉克公司转让11件LTE标准必要专利和百余件华为只在中国申请的专利。在此后的2016年,基本上国内手机企业均与高通签订专利许可协议,包括中兴、小米、TCL、联想、OPPO、VIVO、格力和魅族。

2017年11月,高通公司高管在投资者会议披露,中国一家使用其专利技术的手机厂商已经暂停支付专利许可费,外界猜测是华为,同时有媒体报道苹果、三星均因高通专利许可费不合理而暂停支付专利许可费,甚至有报道华为于2017年4月停止支出专利许可费。

但在高通2018年三季度财报中,显示一家智能手机制造商向高通支付了5亿美元专利许可费,而该智能手机制造商与高通之间有着专利纠纷,有猜测该手机制造商是华为。同时高通表示,5亿美元是过去专利使用费的“善意支付”,双方目前在谈判正朝着积极的方向发展。

高通与华为、苹果的专利许可博弈相继出现初步结果。其中,2018年12月30日,高通表示全球第二大智能手机公司华为与其签署了一项短期授权协议,并且为“一份不可退还的最低限度协议”,协议有效期至2019年6月30日,根据协议,华为今后3个季度每季度支付1.5亿美元的技术许可费,原先的协议为每季度1亿美元,两家公司将继续谈判以达成最终协议。

对于每季度1.5亿美元的合理性分析,换算一年为6亿美元,按高通公布的许可费率和华为终端营收推算,2018年华为终端营收预计为516亿美元,高通公布的专利许可费率为2.275%~5%,则一年许可费为11.739亿美元~25.8亿美元,2019年营收还会增长,则每季度1.5亿美元的许可费对于华为是有利的。

2018年12月中下旬,高通在中国和德国请求禁售苹果公司部分手机相继得到法院支持,但执行结果存在极大反差,如今,苹果和高通仍在为专利许可费处于神仙打架阶段,导致两家的日子都不好过。高通在多国对苹果发起专利侵权诉讼和寻求禁令,苹果在多国对高通专利发起无效、应诉专利侵权、提起发垄断调查和专利技术规避。

个人分析

与他人签订专利许可协议,这需要思维的改变,华为正视自己与他人的专利实力差异且尊重他人专利;与他人签订专利许可协议,代表你是被动方,但能参与专利许可全球局势则是专利实力体现;与他人签订专利许可协议不难,能与他人签订专利交叉许可协议则是一种专利实力体现;与他人签订专利许可协议简单,能有规划、合理的签订专利许可协议则是专利实力证明

 

上千件专利转让至全球性公司


2016年9月6日,华为与InterDigital的和解内容中包括华为转让部分专利至InterDigital。

2018年3月-5月,华为先后转让1000余件国内专利至美国的全球创新聚合有限责任公司,该公司还从中兴通讯受让300余件国内专利,对于该全球公司,未查询到期相关信息。

2016年5月-6月,华为转让100余件国内专利至高通公司的全资子公司施耐普特拉克股份有限公司,对于该部分专利转让,与高通和华为二者之间于2015年左右签订的专利许可协议内容相一致。

2018年7月30日,高通公开的在中国的蜂窝通信技术标准必要专利清单的2240项专利和专利申请中,包括17件由华为转让其(施耐普特拉克股份有限公司)的专利,可见华为专利具有极高的价值,转让登记生效时间集中于2006年4月。该事件引起了社会关注,个人认为是上述17件专利与技术路线相关,因为相同专利对于不同技术路线公司的专利价值是有差异的,其中,4件专利在转让之前已由华为许可给苹果公司

华为转让50余件国内专利至英伟特SPE有限责任公司,该公司也为美国公司,该公司还在国内受让了松下和诺基亚的专利。对于该50余件专利,先是2014年6月转让至美国的因温特公司,再于2017年7月转让至英伟特SPE有限责任公司。

个人分析

没有一笔市场交易会是免费的和无价值的,华为在经营良好的情况下,出售专利直观体现的是其拥有的专利数量大,而专利能出售给全球性公司则是专利质量的体现,特别是专利运营公司的购买。上千件专利的出售,更是体现华为内部专利管理的实力,专利许可苹果公司同时出售给高通公司,这是代表华为是全球专利巨头之一

 

2016年,坚定撕三星公司


2016年5月25日,华为主动对三星公司发起第一波11起专利侵权诉讼,诉讼地点涉及美国和中国(深圳和广州)。整个系列诉讼中,在我国涉及五个地点:北京、深圳、广州、西安、泉州,其中北京、深圳、广州和西安为双方互诉之地,泉州仅华为诉三星。

为摸清涉诉专利信息、涉诉法院、案件诉求和案件进展,本人在百度、微信公众号、新浪微博等媒体搜集信息,再到国家专利复审委员会、中国裁判文书网、知产宝等平台提取和印证。

专利无效数据

专利权人

无效结案数量

维持有效数量

部分无效数量

全部无效数量

华为

20

11

4

5

三星

22

6

3

13

华为的20件专利,8件为许可苹果公司专利,2件为分别从夏普和松下购买专利。三星的22件专利无许可和转让信息。

 

专利诉讼数据(不包括行政诉讼)之一

原告

北京知院

广州知院

深圳中院

西安中院

泉州中院

华为

6

1

10

2

1

三星

6

2

10

4

0

基本对等互诉,华为先发制人,三星作为原告的广州知院诉讼数量为猜测,但至少有一起。


专利诉讼数据(不包括行政诉讼)之二

原告

程序

诉求

被告提管辖权异议

撤诉

判决

禁令

索赔+禁令

华为

20

3

3

20

5

三星

18

5

0

22

2

上述为可查数据,由于部分裁判文书未公开,数据可能小于实际值。

 

专利诉讼已决结果

2017年4月6日,泉州中院对2016年6月27日华为发起的专利侵权纠纷(专利号:201010104157.0,该专利为非标准必要专利),作出一审判决:三星公司专利侵权成立,赔偿8000万元并禁售22款智能终端产品。三星公司不服判决向福建省高院上诉,2017年12月22日,福建省高院作出二审终审判决,维持赔偿金额和禁售令。

该案的专利无效行政诉讼程序:专利复审委于2017年4月7日作出无效决定,维持专利权有效,三星公司向北京知识产权法院和北京高院依次提起诉讼和上诉,2018年10月29日,北京高院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

2018年1月11日,深圳中院作出两起诉讼(201110269715.3(816号案)、201010137731.2(840号案))的一审判决,每份判决书均超过350页,三星公司专利侵权成立,需立即停止侵权,法庭审理认为:三星违反了标准专利谈判中的FRAND原则,故意拖延谈判,三星和华为在通讯领域的标准专利实力相当,但许可给华为的授权使用费是华为许可给三星的三倍,此判决之后双方可继续进行谈判

根据判决书中内容,三星公司与华为公司自2011年7月8日发起专利交叉许可谈判,双方在5年间进行了十五次不同层级的相关谈判,最终,华为认为三星拒绝其专利许可的报价,并故意拖延谈判,双方谈判已经停滞。

对于上述判决,与在美国的华为和三星系列诉讼案件相关,涉及华为在美国对三星发起的专利侵权诉讼和三星在美国起诉华为不得申请禁令案件相关。根据个人查询到的结果信息为:美国地方法院法官William H.Orrick于18.4.13作出判决,坚持认为华为不能执行中国法院的裁决,三星电子可以继续在中国生产和销售智能手机。个人是无法理解这个结果,难道美国法官能对中国法院判决在中国执行作出否决?

2018年8月30日,广州知识产权法院第一次公开开庭审理华为于2016年5月25日起诉三星公司专利侵权案(专利号:201010166490.4,专利名称:一种在界面中添加图标的方法、装置及移动终端),并需进行二次开庭审理,该案的诉求包括索赔1500万元和禁令,但在2016年12月14日广东高院(2016)粤民辖终703号裁定中,华为的诉求不包括索赔1500万元。对于该案的无效,三星公司于2016年7月4日发起无效宣告请求,专利复审委于2017年7月11日作出无效宣告审查决定,维持专利权有效。

2018年12月12日,北京知识产权法院开庭审理了三星诉华为的专利侵权其中一案,但未当年宣判。三星公司于2016年7月在北京知识产权法院起诉华为侵权的6件专利中,4件为SEP专利,但无效决定为3件全部无效,1件部分无效和2件维持有效,其中,两件合计索赔1.61亿元的专利(专利号:200410057592.7和200410031842.X)均全部无效并且三星公司于2017年12月5日申请撤诉成功,另外四起的诉求均为寻求禁令且其中一起已于2017年11月撤诉。

个人分析

华为于2011年主动与三星公司谈判收取其专利许可费,这是一个历史性事件。2016年主动在中国和美国向三星公司同时发起专利侵权诉讼,专利防御身份基础上增加专利进攻身份,这是全球专利巨头的行为,华为向全球主动宣告身份,当华为接连对三星占得优势,华为的整体专利实力已经昭告全球,华为专利也立于世界


2016年,在美国诉T-Mobile专利侵权


2016年7月5日,在美国主动诉美国运营商T-Mobile,认为T-mobile不仅是专利侵权而且不遵守专利许可游戏规则,甚至T-Mobile需要求助或是联合诺基亚来参与这场专利诉讼,然而,诺基亚与华为于2017年12月签订专利许可协议,诺基亚退出这场诉讼,留下孤独的T-Mobile。

个人分析

通讯设备公司诉通讯运营商专利侵权,其实是商家诉客户,这通常不会发生,像我国的三大运营商均未有相关案例。早在2014年,T-Mobile在美国起诉华为于2012-2013年间窃取其Tappy的手机测试机器人商业秘密,该案也成为2018年中美贸易大战的一个借口,但手机在美国市场绝大部分通过运营商销售,因此,目前美国与T-Mobile的手机业务合作已经终止,同时导致美国手机业务在美国发展不佳。




华为参与全球专利局势并能掌控,当前华为可能未收取他人专利许可费,但收取国外公司专利许可费的时间已经临近,并且是在华为不收取国内公司专利许可费的前提下实现。


专利许可是专利的最高级玩法,专利转让是单纯一种权利转移的纯经济行为,专利诉讼仅是辅助工具,特别是华为坚持开放创新、开放合作的理念。


当大部分国内企业还在研究政策而申请专利时,其余小部分国内企业在以专利数量冒名专利质量时,十位数国内企业处于内部专利质量打造时,华为专利独一档存在我国是事实。



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华为专利为什么在我国独一档系列之二:华为专利相关数据

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